2016年全世界的有錢人該如何投資

    再有1天就跨入2016年了 ,全世界的有錢人會如何投資？2015年將值得投資者銘記，在這一年里，市場經(jīng)歷了大幅波動：美聯(lián)儲年尾迎來9年以來的首度加息，大宗商品跌跌不休，中國經(jīng)濟放緩，同時希臘出現(xiàn)債務(wù)危機。而經(jīng)歷2015年的這些波動后，全世界的有錢人在2016年又將如何投資呢？

    據(jù)預(yù)測，波動性仍將是2016年的主題之一。可投資產(chǎn)總額在2500萬到3000萬美元之間的投資者屬于超高凈值客戶，本文是其對于2016全球經(jīng)濟形勢，以及未來一年自身投資計劃的展望。

    全球央行政策分歧

    花旗投資策略師介紹，2015年全球各主要央行政策已經(jīng)出現(xiàn)顯著分歧，這種分歧料將延續(xù)至2016年；因而投資者應(yīng)當(dāng)更加注意采取“風(fēng)險集中”策略；2015年并不是終結(jié)，而是新的開端。

    美聯(lián)儲在2015年接近尾聲的時刻，終于如約將利息從歷史最低點上調(diào)，與此同時歐洲央行卻仍舊“鴿”聲嘹亮，繼續(xù)加碼寬松政策：就在美聯(lián)儲加息前一周，歐洲央行將存款利率下調(diào)10個基點至-0.3%，并將資產(chǎn)購買計劃延期至少半年至2017年3月；然而，英國央行今年并未將已處于歷史地位的利率向上提升，日本央行雖然暫時維穩(wěn)利率，但是卻將購買日本國債的到期年限擴大到7-12年，同時擴大購買交易型指數(shù)基金。

    對債券的警告

    花旗私人銀行已經(jīng)將該行全球的股市配資比例由5.5%降至3.5%，并下調(diào)了現(xiàn)金和固定收益資產(chǎn)比重。該行對風(fēng)險資產(chǎn)的減持表明，該行認(rèn)為美國經(jīng)濟復(fù)蘇以及全球股票牛市都已經(jīng)是強弩之末。

    由于預(yù)計美聯(lián)儲未來幾個月還將緩慢加息，該行對美國國債的看法也趨于正面。分析師進(jìn)一步表示，該行此前一直對美國國債發(fā)出警告并減持了美國國債，但現(xiàn)在因?qū)γ缆?lián)儲加息預(yù)期而有所增持。

    分析師同時也表示，比起其他投資者，超高凈值客戶通常看得更遠(yuǎn)，不過這并不能使其在市場動蕩中幸免于難。

    分析師稱：“我們的客戶不會只關(guān)注季度內(nèi)的表現(xiàn)，而或多或少會從更長遠(yuǎn)的角度看問題。例如在我看來，歐元今年雖然一度大跌12%，然而會在短期內(nèi)上漲10%，這咋聽起來令人懷疑，然而如果從長期來看，我們的客戶不必一有風(fēng)吹草動就感到驚慌�！�

    對沖

    據(jù)投資官介紹， 2015年市場波動的加劇，意味著擁有財富的客戶對各種非常規(guī)對沖手段采取更加開放的態(tài)度；雖然目前很多運用衍生品和波動指標(biāo)的復(fù)雜理財手段在投資組合中占據(jù)的比例不大，但也越發(fā)普遍。

    投資官進(jìn)一步稱，現(xiàn)在客戶對于尋找“明智”對沖手段已經(jīng)產(chǎn)生了興趣，一些過于復(fù)雜的對沖手段早在三四年前就令客戶感到索然無味了，然而現(xiàn)在客戶愿意考慮一些非主流的手段。

    客戶都在關(guān)心什么？

    分析師進(jìn)一步稱，比起其他資產(chǎn)，房地產(chǎn)仍然是投資者更多關(guān)心的資產(chǎn)類別，幾乎每位客戶都會就房地產(chǎn)進(jìn)行咨詢，而超高凈值客戶投資房地產(chǎn)的主要渠道包括：俱樂部產(chǎn)權(quán)交易(一群投資者共同投資)、私募股權(quán)、甚至有房地產(chǎn)私人債務(wù)基金。

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