如何創(chuàng)建適合自己個性的交易體系

    交易體系是指由交易的各個步驟或者環(huán)節(jié)，按照某個邏輯鏈條整合成的一個整體或者說系統(tǒng)，每個步驟或者環(huán)節(jié)的特性必須與整體契合而非排斥，并且這個整體或者系統(tǒng)是有效的。交易體系（或者說系統(tǒng)）必須是一個完整的交易規(guī)則體系，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)做出相應(yīng)明確的規(guī)定，并且規(guī)定必須是明確的、客觀的、唯一的。想創(chuàng)建適合自己個性的交易體系需要理性分析自己的擅長領(lǐng)域然后在學(xué)習(xí)和實踐中不斷完善自己的交易體系。

    一個相對完整的交易體系應(yīng)該包括品種選擇模塊、資金管理模塊、入場時機選擇模塊、頭寸管理模塊、出場時機確定模塊、風(fēng)險管理模塊等。

    理性分析自己的擅長領(lǐng)域

    要理性地認識自我，分析自己擅長的領(lǐng)域。擅長的領(lǐng)域包括交易工具、交易品種、投資邏輯、資金管理方式等。

    一是擅長的投資工具。

    根據(jù)自己的專業(yè)知識、工作經(jīng)歷背景，理性分析自己擅長的投資工具，是股票、債券還是期貨等其他衍生品交易。投資工具不同，則交易規(guī)則、交易技巧、資金管理模式等會千差萬別。比如期貨是保證金交易，交易的標的是金融指數(shù)或者大宗商品價格，其資金運作特點與加倉方式與股票會有較大差異。一些長期做股票的投資者，善于價值投資操作模式，即股價低于某個參考值后，則會逐步建倉逢低買入，并做好長期持有的準備，但此種模式移植到股指期貨上時，往往令很多股票高手“折戟沉沙”。

    因此，應(yīng)該操作自己擅長的投資工具，“非熟不做”。做交易時，心態(tài)最重要，在交易前要花費大量精力來研究分析影響價格的因素，這些準備工作在交易中更多的是起到增加持倉信心的作用。如果是不熟悉的工具，尤其是一些期貨品種，在價格的波動中很容易被“洗”出來，往往是看對方向卻虧了錢。

    二是擅長的交易模式。

    交易模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進場策略、持倉周期、頭寸安排等。我們要根據(jù)自己的性格特點，以及歷史的交易情況，來固化我們擅長的交易模式。

    在交易初期，我們會不斷嘗試各種模式，但慢慢會發(fā)現(xiàn)，我們對其中某一種模式更有親切感，盈利的概率更大。那么我們就應(yīng)該以此種模式為基礎(chǔ)來梳理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。比如，進場時，傾向于短線交易，選擇15分鐘或者更短周期的K線來分析行情；進場策略上，傾向于選擇振蕩收窄后的突破時機進場；資金分配上，傾向于低風(fēng)險，初次倉位20%以內(nèi)，初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。交易體系的每一個模塊都應(yīng)該是我們擅長的，或者說與我們的個性特性相輔相成的，只有如此，才能構(gòu)建一個相對穩(wěn)定的交易體系。

    在學(xué)習(xí)和實踐中不斷完善自己的交易體系

    交易是一個需要花精力和時間勤奮鉆研學(xué)習(xí)的事情，我們要不斷學(xué)習(xí)和借鑒他人的交易經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)自己交易體系的不足并不斷改進。首先，要研讀關(guān)于交易的經(jīng)典著作。對于與自己個性契合的交易著作和模型，要系統(tǒng)讀上多篇，并在一些細節(jié)上反復(fù)揣摩。其次，要堅持簡單實用的原則來借鑒。

    在交易體系上，越簡單越容易操作，也越容易固化，適應(yīng)復(fù)雜行情的穩(wěn)定性也越好。再次，要多與他人交流，但不能盲信他人。要通過多與外部交流來獲取更多的信息，發(fā)現(xiàn)自己交易體系的不足之處，但在交流中要對意見和建議仔細辨別，并非所有的意見、建議都是適合自己借鑒吸收的。最后，要借助工具建立和改進自己的交易體系。隨著量化工具大量引入到國內(nèi)，量化交易平臺的功能越來越強大，我們可以借助于一些量化工具來驗證、改進完善自己的交易體系。

    目前期貨程序化交易平臺較常用的西部匯市FXSOLA有交易開拓者、文華財經(jīng)等，單方向交易或者簡單的套利交易可以借助這些平臺來實現(xiàn)程序化交易，也可以利用這些平臺回溯歷史數(shù)據(jù)來檢驗自己的交易體系是否有效。此外，還可以借助這些平臺來優(yōu)化自己交易體系的參數(shù)。

    對于一些較復(fù)雜的策略，或者需要在較多品種選取交易標的時，比如在數(shù)千只股票中按照某一規(guī)則選取出部分股票，則可以借助于MATlab等工具來實現(xiàn)交易體系的量化、歷史數(shù)據(jù)回溯、交易端口對接等。但是在運用量化工具時，要注意規(guī)避參數(shù)過度優(yōu)化、模型失效等風(fēng)險。

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