資金面寬松格局、期債有一定上行空間 國債期貨呈現(xiàn)持續(xù)上行走勢。經(jīng)濟基本面上，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，通脹上行預(yù)期仍存，但有所緩和。管理層托底經(jīng)濟的政策力度將加大，但中美貿(mào)易摩擦以及全球經(jīng)濟復(fù)蘇的不確定性不利于出口。另外，短期資金面仍將維持相對寬松格局。期債仍... 編輯：李杰 時間：2018-11-5 8:51:50

國債后期將會呈現(xiàn)振蕩上行的走勢 由于國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，市場的避險需求上升，支撐國債的價格。但是考慮到人民幣持續(xù)貶值，國內(nèi)開始收緊流動性，國債的上漲受阻�；�于上述判��，國債后期將會呈現(xiàn)振蕩上行的走勢。操作上，建議短多為宜。... 編輯：李杰 時間：2018-11-1 10:00:45

一旦避險情緒降溫、期債或有下行壓力 避險因素更多造成短期波動，無法主導(dǎo)行情，后期一旦避險情緒降溫，期債或有下行壓力，形成補跌。從技術(shù)指標(biāo)看，目前階段仍處于較強狀態(tài)，均線呈現(xiàn)多頭排列，K線沿布林帶上軌運行，但KDJ指標(biāo)已經(jīng)位于超買區(qū)域，MACD紅色柱能略有衰... 編輯：李杰 時間：2018-10-31 9:10:26

人民幣兌美元貶值、國債期貨多單 近期人民幣兌美元貶值效應(yīng)較為顯著，中國央行部分領(lǐng)導(dǎo)通過窗口引導(dǎo)再度維持“人民幣兌美元穩(wěn)定”。國債期貨得到較大的支撐。同時由于今日國內(nèi)股市出現(xiàn)“大幅下挫”，風(fēng)險偏好情緒也支撐國債的漲幅，國債多單輕倉。... 編輯：李杰 時間：2018-10-30 9:04:41

債市將回歸基本面、維持上行趨勢 考慮中美利差和通脹預(yù)期等因素影響，國債短期仍有調(diào)整壓力，但是中期看，債市將回歸基本面，維持上行趨勢。... 編輯：李杰 時間：2018-10-26 9:03:35

A股有望反彈、國債期貨將受到打壓 近期國債主力持倉空單增加較多，也顯示市場對國債期貨進一步走高不看好。受利好消息的不斷出臺，A股有望反彈，國債期貨將繼續(xù)受到打壓，此輪漲勢或較為短暫。... 編輯：李杰 時間：2018-10-25 9:07:55

關(guān)注十九屆四中全會、期債或迎調(diào)整 目前基建仍未顯示發(fā)力跡象，預(yù)期其對經(jīng)濟的拉動力度也不會太大。因此，經(jīng)濟下行壓力帶動長端收益率下行，看好10年期期債上漲機會。關(guān)注即將舉辦的十九屆四中全會，若有大力提振市場預(yù)期的重磅政策落地，債市及期債或?qū)⒃儆�調(diào)整。... 編輯：李杰 時間：2018-10-24 10:18:15

股市止跌上漲、債市有望現(xiàn)下跌行情 雖然經(jīng)濟下行需要寬松貨幣政策支撐，但通脹的出現(xiàn)卻制約著貨幣政策的寬松，市場因素整體利空債市。近期股債蹺蹺板效應(yīng)更多是短期擾動因素。上周五，“一行兩會”領(lǐng)導(dǎo)公開講話支持股市，股市止跌上漲，市場風(fēng)險降低，債市有望出現(xiàn)下跌行情... 編輯：李杰 時間：2018-10-23 10:02:00

利多因素仍存、國債期貨區(qū)間偏強振蕩 甲醇短期面臨金融資產(chǎn)下跌的宏觀利空以及下游MTO裝置需求減少的壓力，但中期供應(yīng)收緊和國內(nèi)外需求增長的利多因素仍存，預(yù)計甲醇期貨在強預(yù)期與弱現(xiàn)貨博弈下仍以區(qū)間偏強振蕩為主。... 編輯：李杰 時間：2018-10-19 8:50:32

市場避險情緒明顯、期債漲幅較大 在多重因素作用下，市場避險情緒明顯。近期股市大幅走低，期債持續(xù)上漲，股債蹺蹺板效應(yīng)明顯。貨幣政策空間不大，出口貿(mào)易承壓明顯，若要看到明顯改善，還需財政政策發(fā)力，即通過加杠桿增加財政支出或通過財政減稅將利潤轉(zhuǎn)移到實體經(jīng)濟。... 編輯：李杰 時間：2018-10-19 8:46:09

四季度利空因素減弱、期債市場望上漲 從目前的整體市場節(jié)奏而言，雖然9月中國通脹數(shù)據(jù)走出年內(nèi)新高，但是基于當(dāng)前依然整體充裕的貨幣環(huán)境和四季度之后利空因素階段性減弱，我們依然建議投資者關(guān)注期債市場的階段性上漲機會。... 編輯：李杰 時間：2018-10-18 8:51:09

四季度基建投資企穩(wěn)、國債反彈有限 預(yù)計四季度基建投資大概率企穩(wěn)反彈，經(jīng)濟面存在邊際改善的可能，10年期美債收益率快速上行突破3.2%，對債市構(gòu)成一定壓力。從資產(chǎn)配置角度看，當(dāng)前股票市場估值處于歷史底部，股票長期配置價值優(yōu)于債券。預(yù)計各期限國債期貨反彈空間... 編輯：李杰 時間：2018-10-17 8:50:27

資金涌入債市避險、國債期貨偏強振蕩 10月15號，國債期貨早盤偏強振蕩，午后振蕩下行，尾盤跌幅擴大。近期全球股市動蕩，市場避險情緒升溫，資金涌入債市避險，助推債市走高。從全球股票市場表現(xiàn)來看，目前仍在下跌通道中，未來能否企穩(wěn)尚未可知。如果股市繼續(xù)惡化，債市... 編輯：李杰 時間：2018-10-16 8:47:50

市場風(fēng)險偏好回落支撐期債大幅收高 周四，國債期貨全線高開，大幅收高，其中10年期國債期貨主力合約創(chuàng)近四個月最大單日漲幅。中美貿(mào)易摩擦對出口的影響逐步顯露，市場風(fēng)險偏好有所回落等皆對期債有支撐作用，關(guān)注央行公開市場操作的開展情況。... 編輯：李杰 時間：2018-10-12 8:40:36

央行降準(zhǔn)穩(wěn)定市場期債或回歸偏弱振蕩 國慶假期期間，海外市場大幅波動，美債收益率大漲，10年期債盤中突破3.2%，央行宣布降準(zhǔn)，意在穩(wěn)定市場情緒，短期上漲之后，期債或回歸偏弱振蕩。... 編輯：李杰 時間：2018-10-10 8:45:47

寬松貨幣環(huán)境不再現(xiàn)不利國債期貨上行 寬信用政策進一步放松，國債配置需求被地方人民幣貶值壓力大，而且央行貨幣態(tài)度中性，極度寬松的貨幣環(huán)境不會再次出現(xiàn)，均不利于國債期貨上行，國債期貨走勢不夠明朗。... 編輯：李杰 時間：2018-10-9 8:41:50

國債修復(fù)性反彈、上漲高度或有限 前期國債加息等利空因素兌現(xiàn)，國債迎來一波修復(fù)性反彈，但是考慮到國債內(nèi)在驅(qū)動力不足，上漲高度或有限。... 編輯：李杰 時間：2018-10-8 8:44:52

央行未開展逆回購操作、國債高開高走 周四（9月27日）國債期貨高開高走。10年期國債期貨主力T1812上漲0.316%，收報94.725元，創(chuàng)近三周最高收盤價，減倉1784手，成交29076手；央行今日未開展逆回購操作，當(dāng)日有600億逆回購到期，凈回籠60... 編輯：李杰 時間：2018-9-28 8:35:39

多空因素影響、期債振蕩為主 雖然短期經(jīng)濟基本面未見明顯起色，央行維穩(wěn)資金面，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)推進，對期債帶來支撐，不過臨近季末，資金面壓力不容小覷；隨著積極財政政策不斷發(fā)力，市場對于經(jīng)濟基本面預(yù)期改善不斷增強；地方債的放量供給以及美聯(lián)儲大概率加息... 編輯：李杰 時間：2018-9-27 8:40:02

國債期貨四季度利率債不必過度悲觀 自7月下旬開始，國債期貨展開調(diào)整，運行時間兩個月有余，相較于上半年的上漲幅度已調(diào)整50%，技術(shù)上有支撐作用。隨著調(diào)整行情的持續(xù)，尤其是近期價格加速下跌后，債市下行的概率和空間不斷降低，建議國慶節(jié)前空單離場觀望為宜，四季度... 編輯：李杰 時間：2018-9-26 8:29:27

經(jīng)濟基本面改善、國債期貨弱勢調(diào)整 寬信用政策效果逐步體現(xiàn)，四季度基建投資大概率企穩(wěn)反彈，經(jīng)濟面存在邊際改善的可能，而CPI持續(xù)上行，通脹預(yù)期有所升溫，加上美聯(lián)儲加息在即，10年期美債收益率再次突破3%，央行有可能跟隨上調(diào)公開市場操作利率，多重利空因素對債... 編輯：李杰 時間：2018-9-21 8:52:33

美聯(lián)儲加息在即、期債仍有下跌空間 從技術(shù)面看，MACD紅色動能柱微弱，并已枯竭至0左右，顯示此輪超跌反彈或已接近尾聲，均線呈現(xiàn)空頭排列，20日均線壓力明顯，KDJ指標(biāo)離超賣區(qū)域較遠(yuǎn)，期債仍有繼續(xù)下跌空間。... 編輯：李杰 時間：2018-9-7 8:40:53

現(xiàn)券收益率先下后上國債期貨沖高回落 9月5日，國債期貨市場沖高回落，10年期主力合約收跌0.09%，連跌三日，10年期國債活躍券收益率小漲0.5BP。周三，國債期貨市場沖高回落，兩大主力合約遭遇三連跌，銀行間現(xiàn)券市場收益率也先下后上。... 編輯：李杰 時間：2018-9-6 8:53:19

股債蹺蹺板效應(yīng)、債券市場相應(yīng)調(diào)整 9月4日，股債蹺蹺板效應(yīng)再現(xiàn)，A股明顯反彈，債券市場相應(yīng)調(diào)整。10年期國債期貨主力合約收跌0.12%，10年期國債活躍券收益率上行2BP。分析人士指出，市場風(fēng)險偏好修復(fù)，對債券市場情緒有所壓制，加之地方債供給壓力較大，... 編輯：李杰 時間：2018-9-5 8:58:40

債券未延續(xù)反彈、期現(xiàn)市場雙雙走軟 市場人士指出，月初資金面延續(xù)寬松，財新制造業(yè)PMI創(chuàng)14個月新低，A股市場大跌，均未能提振債市情緒�；�于穩(wěn)增長政策仍將發(fā)力的預(yù)期，債市反彈的動力略顯不足，預(yù)計市場將延續(xù)震蕩格局。周一，債券市場未延續(xù)上周的反彈，期貨、現(xiàn)貨... 編輯：李杰 時間：2018-9-4 8:54:28

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